已停牌将近五个月的江南嘉捷11月2日晚间23点50分发布了这一重组预案，交易包括重大资产出售、重大资产置换及发行股份购买资产等两大部分。其中，拟置入资产作价为504.16亿元。 江南嘉捷在10月底的停牌进展公告中已透露，公司拟采用出售资产、资产置换及发行股份购买资产等方式实施本次交易，标的资产初步确定为互联网科技、和通信行业的公司，本次重组涉及重大无先例事项。 报告书称，在本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。本次交易中，拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为504.16亿元，占上市公司2016年末资产总额28.18亿元的比例为1789.27%，超过100%。 自360公司2016年7月宣布完成私有化交易，从美国纽约证券交易所摘牌之后，A股的就掀起了一波又一波炒作之风。市场押注360会通过“借壳”回A股，360“壳股”概念应运而生并“风生水起”。 二级市场中，有关“360回A”的概念股频遭资金追捧，其中电广传媒、中信国安等多家曾直接或间接参与360私有化的A股公司最受资金关注。 11月3日凌晨消息，江南嘉捷电梯股份有限公司发布重大资产重组报告书，购买资产交易对方名称中，排在首位的是天津奇信志成科技有限公司。报告书称，在本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎，360公司将实现重组上市。 为投资者权益，避免二级市场股价剧烈波动，公司在开始筹划本次交易时就采取了严格的保密措施，在停牌前未出现二级市场股价异动的情况。 本次交易涉及与相关股东沟通、相关监管机构报批等工作，这些工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，本次交易的交易对方及本公司均有可能选择终止本次交易。 综上，本次交易有可能面临因异常交易而涉嫌内幕交易以及交易各方利益不一致等原因而导致暂停、中止或取消本次交易的风险，提请投资者注意相关风险。 根据上市公司与标的公司股东签署的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易的业绩补偿期为2017年度、2018年度和2019年度。若本次发行股份购买资产未能于2017年12月31日前（含当日）实施完毕，则利润补偿期间相应顺延并由各方按照《业绩承诺及补偿协议》相关约定的原则另行签署补充协议确定。业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，标的公司在2017年度、2018年度和2019年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于220，000万元、290，000万元和380，000万元。 上述业绩承诺系标的公司管理层基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景，在未来预测的基础上做出的综合判断。三六零未来盈利的实现受宏观经济、市场、监管政策等因素影响较大。业绩承诺期内，如以上因素发生较大变化，则三六零存在业绩承诺无法实现的风险，可能导致本公告披露的上述三六零业绩承诺与未来实际经营情况存在差异，提请投资者注意风险。 根据中联出具的《标的股权资产评估报告》，以2017年3月31日为基准日，三六零100%股权的评估值为5，041，642.33万元，评估增值3，709，651.03万元，评估增值率为278.50%。 经交易各方友好协商，以拟置入资产评估值为基础，本次交易三六零100%股权的最终作价为5，041，642.33万元。本次交易拟置入资产的评估增值幅度较大，主要是由于标的公司所处行业快速发展且标的公司持续发展能力较强。 虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评估的相关，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现拟置入资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的公司盈利能力未达到预期进而影响拟置入资产估值的风险。 根据上市公司与标的公司股东签署的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易的业绩补偿期为2017年度、2018年度和2019年度。若本次发行股份购买资产未能于2017年12月31日前（含当日）实施完毕，则利润补偿期间相应顺延并由各方按照《业绩承诺及补偿协议》相关约定的原则另行签署补充协议确定。业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，三六零在2017年度、2018年度和2019年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于220，000万元、290，000万元和380，000万元。如果三六零在利润补偿期间任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则业绩承诺人应按照《业绩承诺及补偿协议》约定履行补偿义务。 上述盈利预测系标的公司管理层基于目前的管理运营能力和未来行业发展趋势及业务前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和管理层的经营管理能力。如果宏观经济、市场、行业趋势、技术革新等方面出现重大不利变化，将可能导致标的公司经营情况未达预期，从而导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。同时，三六零全体股东以其尚未转让的股份或自有资金不足以履行相关补偿时，则存在业绩补偿承诺可能无法执行和实施的风险。提请投资者关注标的资产业绩承诺不能实施的风险。 根据《重大资产出售协议》，为便于置出资产交割，公司将截至评估基准日拥有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切与义务划转至全资子公司嘉捷机电；在本次划转重组基础上，公司再将嘉捷机电100%股权于交割日前转让予金志峰、金祖铭及三六零全体股东。截至2017年3月31日，拟出售资产母公司的负债主要为长期借款、应付票据、应付账款、应交税费、应付职工薪酬等。鉴于部分债务转移尚未获得债权人的书面同意，相关债务转移存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 本次交易完成后，公司所在行业将变为互联网行业，属于技术密集型行业。互联网的产品及商业模式与互联网技术之间有着密不可分的联系，随着互联网技术的高速发展，云计算、大数据、人工智能等领域新技术革新不断出现，导致互联网产品形态、商业模式均随之不断发生变革，公司业务涉及互联网安全、广告、增值服务、物联网设备等多个互联网领域，若公司不能紧跟互联网技术发展进程、无法互联网行业发展趋势，将可能对公司的业务发展带来不利影响。 本次交易完成后，公司作为综合性互联网企业，所需资质涉及业务包括互联网安全、增值服务等多个领域的经营资质。截至本公告签署日，标的公司已取得的与生产经营相关的主要资质情况如下： 利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货网络文化经营许可证币发行），演出剧（节）目、表演，音乐娱乐产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动网络出版服务许可证互联网游戏出版互联网新闻信息服务许可证互联网新闻信息转载服务上一页1相关阅读 一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后，沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点，K线
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